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--- batch_registration [2015/04/15 14:54] – [Posibilidades de uso] symposium
+++ batch_registration [2020/02/17 13:18] (actual) – symposium
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+[[:indicegeneral|Ir al Índice General de Ayuda de Symposium]]
 ====== Inscripción masiva ======
+Es posible que para un Evento sea el Organizador quien deba dar de alta asistentes. Esto puede ocurrir porque estos asistentes se han localizado por otros medios distintos de la web del Evento y han confirmado su interés, pero no quieren o no pueden hacer el proceso de inscripción personalmente. Symposium ofrece una utilidad para hacer una carga masiva de asistentes a partir de un fichero del tipo Valores Separados por Comas (o CSV por sus siglas en inglés). Esta utilidad se encuentra en **Asistentes > Inscripción masiva**.
 Es posible registrar a un listado de usuarios en un evento a través de un fichero CSV.
-=====Guía paso a paso=====
+{{  :panel_organizador:masiva.png?nolink&250x367  }}
-===0.- Requisitos===
+===== Requisitos =====
-Para poder utilizar la inscripción masiva, es necesario tener dada de alta una inscripción gratuita. No es necesario que este marcada como visible o disponible, por lo que puede ocultarse del usuario público y seguir siendo utilizada en esta sección.
+Para poder utilizar la inscripción masiva, es necesario tener configurada al menos una [[:inscripcion|Inscripción]]. No es necesario que esté marcada como visible o disponible, puede estar oculta en la web del Evento, pero podrá utilizarse en esta sección.
-===1.- Accedemos a la sección en el panel de edición de nuestro evento===
+Solamente aparecerán disponibles las inscripciones gratuitas y las de pago, siempre y cuando el pago por trasferencia bancaria esté activo para el evento. Esto es así porque el organizador esperará el ingreso del inscrito únicamente por trasferencia.
-Lo encontraremos en la sección Asistentes > Inscripción masiva.
+Se debe tener la lista de asistentes ya preparada para trasladarla a un fichero de tipo CSV, que es el formato que puede leer la aplicación.
-===2.- Descargamos el fichero de ejemplo y lo cumplimentamos===
+===== Proceso de inscripción masiva =====
-En la descripción de la sección encontraremos un enlace para descargar el [[http://eventos.emagister.com/public_docs/registration_es.csv|fichero de ejemplo]]. El fichero podemos editarlo con cualquier software de edición de hojas de cálculo: [[https://products.office.com/es-es/excel|Microsoft Excel]], [[https://www.openoffice.org/|OpenOffice Calc (gratuíto)]], [[https://es.libreoffice.org/|LibreOffice Calc (gratuíto)]], etc.
+==== Utilizar una plantilla ====
-Debemos introducir en cada línea un asistente, siguiendo la misma distribución que el fichero de ejemplo.
+Si bien Symposium puede leer un fichero de tipo CSV con los datos de los asistentes, los campos dentro de este deben seguir un orden determinado. Para facilitar la tarea, ya existe una [[http://demopremium.symposium.events/public_docs/registration_es.csv|plantilla]]. También se puede obtener desde el texto de ayuda del panel de Inscripción masiva. En esta plantilla, se deben sustituir los datos de ejemplo que ya contiene por los correctos, pero sin modificar el orden de las columnas.
-Una vez cumplimentado, utilizando el formulario seleccionamos el archivo y pulsamos en //Continuar//.
+Es posible editar el fichero con cualquiera de las muchas aplicaciones compatibles con el formato CSV. Habitualmente, se usa un software de hojas de cálculo, como [[https://products.office.com/es-es/excel|Microsoft Excel]], [[https://www.openoffice.org/|OpenOffice Calc (gratuíto)]], [[https://es.libreoffice.org/|LibreOffice Calc (gratuíto)]], etc. También es posible usar un editor de texto plano, pero hacerlo así aumenta la probabilidad de cometer errores.
-Al hacerlo, nos encontraremos con un desglose del contenido del fichero con una tabla de colores:
+A la hora de trabajar con texto hay varios estándares que permiten determinados caracteres de texto y no otros. Para asegurar la compatibilidad del texto en cualquier idioma, es importante asegurarse que la aplicación trabaja con el estándar UTF-8 y que guarda el fichero CSV con dicho estándar.
-{{ :batch_registration:batch-registration.png?nolink |}}
+Si no se trabaja con UTF-8, es muy posible que las letras acentuadas, las eñes y demás símbolos que puedan ser específicos de un idioma no se guarden bien en la aplicación.
-===3.- Revisamos los datos de inscripción===
+Una vez cumplimentados los datos, la plantilla se debe guardar manteniendo el formato CSV, puede utilizarse el mismo nombre de archivo que ya tiene.
-Para que una fila sea correcta debe:
+==== Carga del fichero de datos ====
-  * Tener un nombre válido en la columna de nombre
-  * Tener apellidos válidos en la columna apellidos (no deben estar vacías)
-  * Tener un correo electrónico válido en la tercera columna (debe seguir el formato adecuado //aaa@bbb.ccc//)
-Las filas correctas se marcarán en color verde. Las incorrectas se marcarán en color rojo, siendo el color de la celda que ha provocado el error de un rojo más intenso. En el ejemplo podemos ver que la primera fila ha provocado un error, podemos deducir que el error está en la columna correo electrónico ya que está resaltada.
+Desde el panel Inscripción masiva, haz clic en el botón Seleccionar archivo para localizarlo en el ordenador donde se está haciendo el proceso y súbelo a Symposium con el botón Continuar.
-Es *importante* revisar que los caracteres especiales (acentos, eñes, etc) se muestran correctamente. Si esto no es así, debemos revisar como hemos guardado el fichero CSV. Volveremos a editarlo y al guardar buscaremos la opción Codificación (Encoding) y seleccionaremos UTF-8. Si esto no es posible en nuestro software, deberemos descargar alguna de las alternativas disponibles.
+Al cabo de unos segundos, aparecerá en pantalla una tabla con el contenido del fichero.
-Haciendo click en las distintas filas podemos elegir entre inscribir o no al usuario listado. La casilla de verificación de la columna //Inscribir// se marcará o desmarcará para indicarnos que usuarios serán inscritos. Las filas erróneas no pueden ser seleccionadas por motivos obvios.
+{{  :batch_registration:batch-registration.png?nolink&  }}
-Una vez revisada la selección de asistentes, elegiremos una inscripción entre las disponibles en el selector para que el sistema se la asigne a este grupo de usuarios.
+Es el momento de revisar que todos los datos están correctos y en el sitio que deben estar y no, por accidente, en otra columna que no les corresponde. Para que una fila sea correcta debe:
-Finalmente pulsamos sobre el botón //Inscribir asistentes// y esperaremos al mensaje de //Operación completada//.
+  * existir un nombre de asistente válido en la columna de nombre
+  * existir apellidos válidos en la columna apellidos (el campo no puede estar vacío)
+  * existir un correo electrónico válido en la tercera columna (debe presentar un formato adecuado //aaa@bbb.ccc//)
-===4.- Revisamos el resultado de la operación===
+Las filas correctas se colorearán con fondo verde. Las incorrectas, con fondo rojo, con un tono más intenso en la celda que contiene el error.
-A continuación, lo prudente es revisar el Listado de Asistentes en el menú Asistentes para comprobar que las inscripciones se han realizado correctamente.
+En el ejemplo de la imagen de arriba se observa un error frecuente. En la primera fila del área que debiera contener daros de asistentes se ha duplicado la fila de títulos y, aunque en las columnas Nombre y Apellidos hay texto válido (Symposium no puede saber si realmente hay un nombre y unos apellidos, sólo si hay texto), en la columna Correo electrónico no hay una dirección de email válida, sino la cadena de texto "Correo electrónico", que no cumple el requisito de formato que suelen tener las direcciones de email.
-Si se ha producido algún error o falta algún inscrito, podemos repetir el proceso creando un fichero CSV solo con los asistentes fallidos siguiendo de nuevo los pasos desde el punto 2.
+**MUY IMPORTANTE**: se debe comprobar que los caracteres especiales (acentos, eñes…) se muestran correctamente. Si no es así, se deberá editar de nuevo el listado de asistentes en la plantilla CSV con el software que se haya usado y al guardar marcar la opción Codificación (Encoding) UTF-8. Si el software que se está usando no lo permite, deberá utilizarse otro que sí lo haga.
-=====Posibilidades de uso=====
+====   ====
-====Inscripción gestionada para VIPs====
+==== Selección de asistentes ====
-En el caso de que la organización de un evento desee inscribir a un grupo de VIPs ahorrándole la molestia de la tarea de la inscripción, puede utilizar esta herramienta a tal efecto.
+En cada fila habrá un cuadro tipo check para marcar los asistentes que se desean incorporar al Evento. Esto existe por que es posible que del listado se quiera descartar a alguno o a algunos. Las filas que contengan errores no se pueden seleccionar.
-Basta con generar el listado en CSV con los datos correspondientes. Si se quiere evitar que el invitado reciba comunicaciones por correo electrónico, puede utilizarse una dirección de correo electrónico de la organización (incluso la misma dirección para todos los inscritos).
+Se puede seleccionar todo el listado (menos las filas erróneas) o quitar la selección a todos haciendo clic en el mismo cuadro check que hay en la fila de cabecera de la tabla.
-A continuación el organizador puede cumplimentar los formularios de inscripción correspondientes (en caso de haberlos) en el [[http://demopremium.sym.posium.com/ayuda-symposium/doku.php?id=listado|listado de inscritos]].
+A continuación, de la lista deplegable Inscribir asistentes se debe escoger la Inscripción a la que se va a asignar a todo el listado de asistentes, hacer clic en el botón Inscribir asistentes (que además indica cuántos se van a agregar al Evento) y aguardar unos segundos al mensaje Operación completada.
-====Evento de pago con inscripción por lista cerrada de preinscritos====
+==== Revisar y corregir ====
-Para solventar esta situación vamos a utilizar los [[http://demopremium.sym.posium.com/ayuda-symposium/doku.php?id=productos_relacionados|productos relacionados]] como complemento a la inscripción. Inscribiremos a los usuarios mediante el listado en CSV y no les confirmaremos la inscripción hasta que recibamos el pago por el producto adicional.
+A continuación, lo prudente es revisar el menú **Asistentes > Listado de Asistentes**  para comprobar que las inscripciones se han grabado correctamente.
+Si se ha producido algún error o falta algún inscrito, se puede repetir el proceso mediante una plantilla CSV sólo con los asistentes fallidos siguiendo los pasos anteriores.
+===== Ejemplos prácticos de uso de la Inscripción masiva =====
+==== Inscripción gestionada para VIPs ====
+En el caso de que la organización de un evento desee inscribir a un grupo de VIPs ahorrándole la molestia de la tarea de la inscripción, puede utilizar esta herramienta a tal efecto.
-Para resolver este caso, configuraremos la inscripción a nuestro evento como //De pago// y //Con validación//. A continuación, crearemos una inscripción que llamaremos //Preinscripción//, que será gratuita y marcaremos como No visible.
+Si se quiere evitar que el invitado reciba comunicaciones por correo electrónico, puede marcarse la opción para que los inscritos **no reciban correos electrónicos**  de su inscripción. Además, es necesario que, para poder tramitar estas inscripciones, el organizador cuente con la autorización de los usuarios a los que pretende inscribir y lo refleje aceptando los **consentimientos de la Política de Privacidad**.
-Añadiremos después un //Producto adicional// que llamaremos //Inscripción final// al que fijaremos el precio correspondiente. También podemos fijar un aforo menor al número de preinscritos si fuese necesario, fijando el //stock// a la cantidad adecuada. Con la //fecha de disponibilidad// limitaremos la inscripción hasta la fecha que consideremos adecuada. Finalmente fijaremos el //máximo de unidades por inscripción// a 1.
+{{  :panel_organizador:masiva_lopd.png?nolink&667x205  }}
-Ya solo queda inscribir a los preinscritos con el fichero CSV. A continuación, podemos [[http://demopremium.sym.posium.com/ayuda-symposium/doku.php?id=enviar_correo|enviarles un correo electrónico]] utilizando la herramienta correspondiente, para indicarles que su inscripción será completa cuando realicen la compra del producto adicional desde su panel de asistente.
+A continuación, el Organizador puede cumplimentar los [[:formulario_de_inscripcion|Formularios de inscripción]] correspondientes (en caso de haberlos) en el [[:listado|Listado de asistentes]].
-{{ :eventos_a_los_que_asisto:anadir_productos.png?nolink |}}
-Cuando el organizador vaya recibiendo los pagos, solo tiene que ir aceptando la inscripción de los usuarios correspondientes en el [[http://demopremium.sym.posium.com/ayuda-symposium/doku.php?id=listado|listado de asistentes]].